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Leads

Was ein Lead ist, wie Besucher zu Leads werden, was jeder Status bedeutet und wie die Seite Leads aufgebaut ist.

Ein Lead ist ein Besucher, der im Widget seine Kontaktdaten hinterlassen hat, damit Sie sich bei ihm melden können. Jeder Lead landet auf der Seite Leads – mit Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, seinem Anliegen und einem Link zum Chat, aus dem er kam. Es ist eine einfache Kundenliste: Sie arbeiten sie ab, vermerken bei jedem Lead den Fortschritt, und Konvuno bewahrt sie auf, bis Sie sie löschen.

Die Seite Leads: Statusfilter, das Suchfeld und die Liste der Leads
Die Seite Leads: Statusfilter, das Suchfeld und die Liste der Leads

Woher Leads kommen

Leads kommen aus dem Kontaktformular im Widget mit der Überschrift Kontaktdaten hinterlassen. Ein Besucher gelangt auf zwei Wegen dorthin:

  • Wenn er einen Menschen braucht. Möchte ein Besucher mit jemandem sprechen, fragt er nach einem Angebot oder einer Buchung oder nach etwas, das Ihr Wissen nicht abdeckt, bietet der Assistent Ihre direkten Kontaktwege und den Button Kontaktdaten hinterlassen an. Siehe Übergaben.
  • Wenn der Chat pausiert ist. Kann der Assistent gerade nicht antworten – zum Beispiel, weil die Gespräche Ihres Tarifs für diesen Zeitraum aufgebraucht sind –, bietet das Widget trotzdem das Formular an, damit Ihnen der Kunde nicht verloren geht.

Das Formular braucht immer eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Welche Felder es abfragt und welchen Einwilligungstext Besucher anhaken müssen, legen Sie auf dem Tab Verhalten des Widgets fest – siehe So erreichen Besucher Sie.

Auf anderem Weg entstehen nie Leads: Sie können keinen von Hand anlegen, und Formulare, die im Modus Test der Widget-Vorschau gesendet werden, werden nicht gespeichert.

Die Liste

Jede Zeile ist ein Lead, der neueste zuerst:

  • Name – der Name, den er eingegeben hat, oder Anonym, wenn er das Feld leer gelassen hat.
  • Interesse – was er in das Nachrichtenfeld des Formulars geschrieben hat. Hat er es leer gelassen, erscheint stattdessen die Zusammenfassung seines Gesprächs, sobald jemand das Gespräch geöffnet hat.
  • Quelle – die Website, von der aus er das Formular gesendet hat, etwa northwheel.example.
  • Status – wie weit Sie mit ihm sind. Siehe Status.
  • Datum – der Tag, an dem er das Formular gesendet hat.

Klicken Sie auf eine Zeile, um den Lead zu öffnen und damit zu arbeiten – siehe Mit einem Lead arbeiten. Die Zahl neben Leads in der Seitenleiste zeigt, wie viele Leads noch den Status Neu haben.

Status

Status Wofür
Neu Jeder Lead beginnt hier. Noch hat niemand geantwortet.
Kontaktiert Sie haben angerufen oder zurückgeschrieben und warten auf eine Antwort.
Qualifiziert Ein echter Interessent – er braucht, was Sie anbieten.
Gewonnen Das Geschäft ist abgeschlossen: gebucht, gekauft oder unterschrieben.
Verloren Daraus ist nichts geworden: Er hat sich für jemand anderen entschieden oder meldet sich nicht mehr.

Konvuno setzt Neu, wenn ein Lead ankommt, und ändert danach nie selbst einen Status – einen Lead weiterzubringen, ist Ihre Sache. Siehe Den Status ändern.

Hinweis

Die Seite Übersicht zählt jeden Lead mit dem Status Gewonnen als Gewonnen und nie einen mit Verloren – setzen Sie verlorene Leads also auf Verloren, dann bleibt diese Zahl ehrlich, und der Lead bleibt erhalten, falls er zurückkommt. Siehe Wann ein Lead als gewonnen zählt.

  • Die Status-Buttons über der Liste – Alle, Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Gewonnen und Verloren – zeigen nur die Leads mit diesem Status.
  • Das Suchfeld oben rechts auf der Seite findet Leads über Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, die geschriebene Nachricht, die KI-Zusammenfassung ihres Gesprächs oder einen Tag. Es findet auch Wortteile, müll findet also „Müller“. Eine Telefonnummer wird gefunden, egal wie sie geschrieben ist: 0171 234 5678 findet auch +491712345678.

Die Anzahl unten in der Liste zeigt, wie viele Leads passen.

Wie lange Leads aufbewahrt werden

Leads bleiben, bis Sie sie löschen. Das Gespräch, aus dem ein Lead stammt, wird nach 90 Tagen automatisch gelöscht – siehe Wie lange Gespräche aufbewahrt werden – und ab dann verweist der Lead nicht mehr darauf. Alles, was der Besucher in das Formular eingegeben hat, bleibt beim Lead.

Wer was darf

Besitzer und Mitglieder können auf dieser Seite alles tun: Leads lesen, ihren Status ändern, Tags und Notizen hinzufügen, ihnen eine E-Mail schreiben, sie exportieren und sie löschen.

So nutzen es andere Unternehmen

  • Ein Küchenbauer setzt jeden Lead auf Kontaktiert, sobald jemand zurückruft – so ist die Liste Neu immer die Liste der Menschen, die noch warten.
  • Eine Tierarztpraxis nutzt Qualifiziert für Tierhalter, die nach einem Termin gefragt haben, und Gewonnen, sobald der Termin gebucht ist.
  • Ein SaaS-Unternehmen versteht Qualifiziert als „Demo gebucht“ und liest die Zahl Gewonnen auf der Seite Übersicht als zahlende Kunden.
  • Ein Hotel sucht vor seiner monatlichen Veranstaltungsbesprechung nach Hochzeit, um jede Anfrage zu Hochzeitspaketen zu finden.