Rad sa potencijalnim klijentom

Sve o jednom potencijalnom klijentu nalazi se u jednom panelu. Kliknite na red na ekranu Potencijalni klijenti — ili na dugme Prikaži potencijalnog klijenta u razgovoru — i panel se otvara sa desne strane. Zatvorite ga pomoću × na vrhu ili klikom van njega.

Ispod imena vidite kada je potencijalni klijent stigao. Svaka izmena koju napravite u panelu odmah se čuva — nema dugmeta za čuvanje.

Promena statusa#

Izaberite status sa liste u delu Status: Novo, Kontaktirano, Kvalifikovano, Dobijeno ili Izgubljeno. Čemu služi koji, pogledajte u delu Statusi.

Kontakt podaci i saglasnost#

Deo Kontakt prikazuje imejl adresu i broj telefona koje je posetilac dao, ili nije navedeno za polje koje je ostavio prazno.

Deo Saglasnost pokazuje da li je posetilac pristao da ga kontaktirate:

• data — označio je vaše polje za saglasnost pre slanja forme.
• nije zabeležena — vaša forma nije imala polje za saglasnost kada ju je poslao. To ne znači da je odbio: dok je polje za saglasnost na formi, ona ne može da se pošalje bez oznake.

Ispod toga panel prikazuje tačan tekst saglasnosti koji je posetilac označio i dan kada je pristao, pa znate na šta je pristao. Potencijalni klijenti od pre septembra 2026. nemaju sačuvan tekst. Tekst saglasnosti podešavate na kartici Ponašanje u podešavanju vidžeta — pogledajte Privatnost i saglasnost.

Šta je pitao#

Deo Interes je ono što je posetilac napisao u polje za poruku u formi. Kada je polje ostavio prazno, umesto toga se prikazuje rezime njegovog razgovora, ili Nisu zabeleženi detalji. ako rezimea još nema.

Kliknite na Prikaži ceo razgovor da pročitate čet koji je doveo do forme — često je to najbolji način da se pripremite pre nego što mu se javite. Kada u panelu umesto toga piše Nema povezanog razgovora, posetilac je poslao formu bez prethodnog četa (na primer dok je čet bio pauziran), ili je razgovor već obrisan — razgovori se čuvaju 90 dana.

Oznake#

Deo Oznake radi kao oznake na razgovorima: kliknite na Dodaj oznaku, upišite oznaku i pritisnite Enter; kliknite na × pored oznake da je uklonite. Polje za pretragu na ekranu Potencijalni klijenti pronalazi potencijalne klijente po njihovim oznakama.

Oznake potencijalnih klijenata i oznake razgovora su odvojene — pogledajte Dodavanje oznake razgovoru.

Interna beleška#

Deo Unutrašnja napomena je za vaš tim: šta ste dogovorili telefonom, kada treba ponovo pozvati, ko se time bavi. Pišite u polje i kliknite bilo gde van njega — beleška se čuva i pojavljuje se potvrda. Da biste je uklonili, obrišite sadržaj polja i kliknite van njega.

Belešku vidite samo vi i vaše kolege. Posetilac je nikada ne vidi.

Imejl potencijalnom klijentu#

Dugme Pošalji imejl otvara vaš program za imejl sa novom porukom na adresu potencijalnog klijenta. Poruku pišete i šaljete odatle, kao i obično. Dugme se pojavljuje samo kada je potencijalni klijent ostavio imejl adresu — potencijalnog klijenta koji je ostavio samo telefon pozovite.

Konvuno ne vidi i ne čuva imejl koji pošaljete, i ne menja status umesto vas. Kada napišete poruku, prebacite potencijalnog klijenta na status Kontaktirano.

Brisanje potencijalnog klijenta#

1. Kliknite na dugme ⋯ — pored dugmeta Pošalji imejl u panelu, ili na kraju reda tog potencijalnog klijenta u listi.
2. Izaberite Obriši.
3. Potvrdite dugmetom Obriši.

Podaci potencijalnog klijenta se trajno uklanjaju i ne mogu da se vrate. Razgovor iz koga je potekao se ne briše. Da biste obrisali više potencijalnih klijenata odjednom, pogledajte Brisanje više potencijalnih klijenata.