Seleccionar, eliminar y exportar clientes potenciales
Selecciona varios clientes potenciales a la vez, elimina los que ya no necesitas y descarga tus clientes potenciales como archivo de hoja de cálculo.
Las casillas de la pantalla Clientes potenciales te permiten actuar sobre muchos clientes potenciales a la vez: para limpiar los antiguos o para descargar justo los que quieres trabajar en una hoja de cálculo.
Seleccionar clientes potenciales
- Marca la casilla al principio de una fila para seleccionar ese cliente potencial.
- Marca la casilla de la fila de encabezado para seleccionar todos los clientes potenciales que muestra la lista en ese momento, con el filtro de estado y la búsqueda que hayas aplicado. Vuelve a marcarla para quitar la selección.
En cuanto hay un cliente potencial seleccionado, encima de la lista aparece una barra con el número de seleccionados, Eliminar y Borrar. Borrar quita toda la selección.
Cambiar a otro estado o cambiar la búsqueda quita toda la selección, así que una eliminación o una exportación solo llega a los clientes potenciales que ves.
Eliminar varios clientes potenciales
- Selecciona los clientes potenciales que quieres quitar.
- Haz clic en Eliminar en la barra de encima de la lista.
- Comprueba el número que aparece en la pregunta y confirma con Eliminar.
Los clientes potenciales se eliminan para siempre y no se pueden recuperar. Las conversaciones de las que vinieron no se eliminan. Para eliminar un solo cliente potencial, consulta Eliminar un cliente potencial.
Exportar clientes potenciales a una hoja de cálculo
Haz clic en Exportar CSV, encima de la lista. Tu navegador descarga un archivo CSV
(un formato sencillo de hoja de cálculo) con la fecha de hoy en el nombre, como
leads-2026-09-23.csv. Contiene:
- los clientes potenciales que seleccionaste, si seleccionaste alguno, aunque el filtro actual los oculte; o
- todos los clientes potenciales que muestra la lista en ese momento, con el filtro de estado y la búsqueda actuales, si no seleccionaste ninguno.
Cada fila es un cliente potencial: nombre, correo, teléfono, empresa, estado, lo que preguntó, desde qué web llegó y cuándo. Las etiquetas y las notas internas no se incluyen; para eso, usa Exportarlo todo, que puede hacer el propietario.
Conviene saber sobre el archivo:
- Los nombres de las columnas están siempre en inglés (
Name,Email,Phone,Company,Status,Interest,Source,Created), y también el estado:new,contacted,qualified,wonolost, sea cual sea el idioma de tu panel. - La fecha y la hora se escriben en un formato internacional fijo, en UTC.
- Google Sheets y Numbers abren el archivo tal cual, incluidas letras como la ñ o la é. En Excel, al hacer doble clic en el archivo puede quedar todo en una sola columna si tu ordenador usa punto y coma para separar columnas; ábrelo en su lugar con Datos → De texto/CSV y elige Coma.
Nota
La pantalla Clientes potenciales muestra en la lista tus 500 clientes potenciales más recientes, así que una exportación desde ella puede contener como máximo esos. Un cliente potencial más antiguo se sigue abriendo desde Ver cliente potencial en su conversación. Para descargarlos todos, el propietario puede usar Exportarlo todo.
Consejo
Antes de copiar clientes potenciales en una herramienta de envío de correos, comprueba qué aceptaron. El texto de consentimiento de tu formulario cubre que se les contacte sobre su solicitud, no necesariamente un boletín. Consulta Datos de contacto y consentimiento.
Cómo lo usan otros negocios
- Una tienda de muebles filtra Calificado, exporta la lista cada viernes y se la da al equipo de ventas para las llamadas del fin de semana.
- Una academia de idiomas selecciona los clientes potenciales en Perdido del año pasado cuando terminan los cursos y los elimina todos juntos.
- Una consultora importa la exportación en su CRM una vez al mes y después elimina los clientes potenciales que ha copiado, para que nada se gestione dos veces.