Rad s potencijalnim klijentom

Sve o jednom potencijalnom klijentu nalazi se na jednoj ploči. Kliknite redak na zaslonu Potencijalni klijenti — ili Pogledaj potencijalnog klijenta u razgovoru — i ploča se otvori s desne strane. Zatvarate je s pomoću × na vrhu ili klikom izvan nje.

Ispod imena vidite kada je potencijalni klijent stigao. Svaka promjena koju napravite na ploči odmah se sprema — nema gumba za spremanje.

Promjena statusa#

Odaberite status s popisa pod Status: Novi, Kontaktiran, Kvalificiran, Osvojen ili Izgubljen. Čemu služi koji status, pogledajte pod Statusi.

Kontaktni podaci i privola#

Pod Kontakt prikazuju se adresa e-pošte i broj telefona koje je posjetitelj naveo, odnosno nije navedeno za polje koje je ostavio praznim.

Pod Privola prikazuje se je li posjetitelj pristao da ga se kontaktira:

• prihvaćena — prije slanja obrasca označio je vašu kvačicu za privolu.
• nije zabilježena — vaš obrazac nije imao kvačicu za privolu kada ga je poslao. To ne znači da je odbio: dok je kvačica na obrascu, obrazac se ne može poslati ako nije označena.

Ispod toga ploča prikazuje točan tekst privole koji je posjetitelj označio i dan kada je pristao, pa znate na što je pristao. Potencijalni klijenti od prije rujna 2026. nemaju spremljen tekst. Tekst privole postavljate na kartici Ponašanje widgeta — pogledajte Privatnost i privola.

O čemu je pitao#

Pod Interes nalazi se ono što je posjetitelj napisao u okvir za poruku u obrascu. Ako ga je ostavio praznim, umjesto toga prikazuje se sažetak njegova razgovora, odnosno Nema zabilježenih pojedinosti. ako sažetka još nema.

Kliknite Pogledaj cijeli razgovor da biste pročitali chat koji je doveo do obrasca — to je često najbolji način da se pripremite prije nego što mu se javite. Ako na ploči umjesto toga piše Nema povezanog razgovora, posjetitelj je poslao obrazac bez prethodnog razgovora (primjerice dok je chat bio pauziran) ili je razgovor već izbrisan — razgovori se čuvaju 90 dana.

Oznake#

Oznake rade kao oznake na razgovorima: kliknite Dodaj oznaku, upišite oznaku i pritisnite Enter; kliknite × pokraj oznake da biste je uklonili. Okvir za pretraživanje na zaslonu Potencijalni klijenti pronalazi potencijalne klijente po njihovim oznakama.

Oznake potencijalnih klijenata i oznake razgovora međusobno su odvojene — pogledajte Označavanje razgovora.

Interna bilješka#

Interna bilješka namijenjena je vašem timu: što ste dogovorili telefonom, kada treba nazvati, tko se time bavi. Upišite tekst u okvir i kliknite bilo gdje izvan njega — bilješka se sprema i pojavljuje se potvrda. Da biste je uklonili, ispraznite okvir i kliknite izvan njega.

Bilješku vidite samo vi i vaši kolege iz tima. Posjetitelj je nikada ne vidi.

Slanje e-poruke potencijalnom klijentu#

Gumb Pošalji e-poruku otvara vaš program za e-poštu s novom porukom na adresu potencijalnog klijenta. Poruku pišete i šaljete odande, kao i inače. Gumb se prikazuje samo ako je potencijalni klijent ostavio adresu e-pošte — potencijalnog klijenta koji je ostavio samo broj telefona nazovite.

Konvuno ne vidi i ne čuva e-poruku koju pošaljete i ne mijenja status umjesto vas. Kada napišete poruku, prebacite potencijalnog klijenta na status Kontaktiran.

Brisanje potencijalnog klijenta#

1. Kliknite gumb ⋯ — pokraj gumba Pošalji e-poruku na ploči ili na kraju retka potencijalnog klijenta u popisu.
2. Odaberite Izbriši.
3. Potvrdite gumbom Izbriši.

Podaci potencijalnog klijenta trajno se uklanjaju i ne mogu se vratiti. Razgovor iz kojeg je došao ne briše se. Kako izbrisati više potencijalnih klijenata odjednom, pogledajte pod Brisanje više potencijalnih klijenata.